開始設計簽核流程
一、如何製作流暢的簽核流程¶
- 清楚簽核目標：對於每個簽核站點明確指定應該簽核的人員，以確保每個站點都有相應的負責人。
- 考慮組織結構和權限：理解組織結構和權限體系，以確保每個簽核站點的指派合乎組織的權限和層級結構。
- 邏輯判斷和條件設定：如果流程中的簽核人員需要根據條件或邏輯來判斷，請確保設定的條件是清晰、可行且易於理解的。
- 測試和驗證：在正式推出表單流程之前，進行測試和驗證是非常重要的。模擬測試流程中的每個簽核階段，確保流程設計是符合預期且沒有錯誤的。
- 使用者反饋和優化：持續收集使用者的反饋和建議，並根據實際使用情況不斷優化表單流程，幫助改進流程的正確性和效率。
二、流程設計說明¶
表單設計者 在 流程設計 介面中可以輕鬆地從左側將合適的 站點型態 拖曳到 流程畫布 中，並且在 站點屬性 中完成相關設定。
站點權限說明¶
表單設計者 除了可以在 欄位編排 中設定該欄位 全站點 的填寫和觀看權限之外，當該欄位在 特定站點 有其他權限需求時，可以在 流程設計 中來進行設定。系統提供兩種設定方式：
- 當需要設定的欄位數量不多時，可以直接在下拉選單中選擇要設定的欄位進行維護。
- 當有多個欄位需要設定時，可以開啟 所有欄位權限設定 來進行批次設定。
三、站點使用說明¶
以下介紹各種 站點型態 使用規則與應用情境：
簽核站點¶
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A.選擇簽核角色
可指定該站的簽核人員，除了一般的 申請者 、 申請者主管 、 上一站直屬主管 、 指定人員 可設定外，當欄位編排中有 組織 類型的欄位時，也可設定為該站的簽核人員。
例如：當使用者在 審核部門 填寫"產品部"時，表單到該站點時，就會依設定送給"產品部部門主管"進行簽核(圖二)。 -
B.送單規則
可決定當該站點為 多人簽核 時，要採用何種送單規則。
任一決 ：一位簽核人員同意即可往下送單；全數人員都否決才會結案。
全員決 ：全數人員都同意才可以往下送單；一位簽核人員否決就結案。
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C.送單按鈕
可決定該站點允許執行的送單按鈕，包含 同意 、 否決 、退簽 、徵詢 等。當該站點有特殊送單規則，也可[自訂]出其他送單按鈕與對應的簽核站點，使用者簽核時只會看到允許執行的送單按鈕(圖三)。
例如：在該站點上額外提供"經理核決"和"主管重新確認"兩個簽核按鈕，簽核者可依照實際狀況決定要執行的送單按鈕(圖四)。 -
D.其他設定
可決定該站點是否允許 當下一站為相同簽核者 時會自動跳關，並且可設定該站點的 簽核提醒時間 。
複合式站點¶
可快速使用組織的層級作為表單流程，可以選擇按照{部門層級}順序往上簽(ex.組/課/部/處)，或選擇按照{簽核層級}往上簽(ex.職級層級5→層級1)。
例如：流程設定為以申請者的簽核層級往上送簽三個層級，表單實際送出後，後續流程會送給對應層級的人員簽核。
條件站點¶
條件式站點可以將同一個資料來源依據不同的情況，設定各自的流程走向，可以選擇 表單欄位 或 表單資訊 (ex.申請者部門/申請者/申請者職稱)來做條件的判斷項目。
例如：可以依據 請款項目 來設定對應的簽核流程。
知會站點¶
知會站點可用於通知相關人員的功能，它不需要進行簽核。這個站點的主要用途是將特定的人或群組納入通知範圍，讓他們了解表單的相關資訊或進展。
例如：在請假單中，可以設置一個知會站點，並指定申請者主管作為知會人員，以便他能夠收到請假申請的通知。
四、結案後流程¶
當表單簽核結案後，可以依據不同的條件判斷來知會相關的人員。
例如：當請假單結案後，可以依據簽核結果來通知相關人員，當表單同意結案即可通知代理人得知需要代理的消息，當表單被否決可通知申請者此假單無法生效。
五、診斷流程正確性¶
表單設計者 設計完表單流程後，可立即 診斷 流程的正確性，若流程設計不正確，系統會提示錯誤原因且可以快速錨到錯誤的位置，讓設計者能夠快速修正問題，確保流程設計的正確性。
六、模擬你設計的流程¶
表單設計者 設計完表單流程後，可使用 [模擬流程] 查看預計簽核流程，可選擇公司內部任何一位人員來進行模擬，並且可模擬使用者填寫表單內容後，流程中即將要簽核的人員是不是符合預期的結果。這樣可以在實際使用之前及早發現並修正問題，確保流程能夠順利運行。
